【讀書筆記】 《投資交易心理戰》:發現投資背後的心理因素

 

 

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今天想要來分享賈里德.坦德勒(Jared Tendler)所寫的《投資交易心理戰:內建情緒GPS,揪出投資行為缺陷,讓你持續走在獲利的路上》(The Mental Game of Trading: A System for Solving Problems with Greed, Fear, Anger, Confidence, and Discipline),主要是在討論交易過程中,可能產生的心理困境,以及如何化解的方法。

 

作者認為投資想要獲利的關鍵,不在於尋找良好的標的,也不在於利用市場訊號把握適當的進、出場時機,而是在於心理問題的克服,與心理素質的培養,否則只會陷入追高殺低、太早出場、急於調整停利點等等困境。

 

為心理戰建立專屬的系統,是釐清心理問題的關鍵,書中分別用三種不同類型的心理戰,心理手牌記錄,情緒模式圖,三種不同類型的心理戰系統等三種分法,以下會分別簡單說明:

【自我成長】把自己當作一間公司經營

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【讀書筆記】《FIRE.致富實踐》:跨出財務自由的一小步

交易心理戰有三個等級,分別是A級心理戰的學習性錯誤,B級心理戰的輕微錯誤,和C級心理戰的明顯錯誤,大多數的情況下,會像常態曲線的鐘形分布,此時不只是要降低C級心理戰發生的頻率,同時也要避免A級和B級心理戰,讓整個鐘形曲線可以向右移。

 

「心理手牌記錄」則是

1、仔細寫下問題

2、解釋一下為什麼你認為自己有這個問題,或是你為什麼會有那樣的想法、感覺或反應

3、解釋一下為什麼上一步的邏輯是有問題的

4、想一想有什麼辦法可以修正有問題的邏輯

5、解釋一下為什麼這個修正方式是正確的

 

「情緒模式圖」

1、發現情緒的起伏模式

2、找出問題的根源

3、修正問題

 

雖然乍看之下好像難以回答這些問題,但是透過不斷向內心的挖掘,釐清自己心底真正的情緒,不只是要提出問題,更要質疑問題的正確以否,解決問題並思考這樣的解決方向是否正確。並且像一隻毛毛蟲一樣,曲起再伸直讓自己持續前進。

 

在看完這本書之後,其實覺得書的內容是有點深,如果沒有一些心理學或投資交易的背景,有些概念不太容易理解,部分內容我也是看了兩次以後,才搞懂作者想要傳達的概念是什麼。

【讀書筆記】《有錢人與你的差距,不只是錢》:釐清自己與有錢人的差距

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作為一位被動投資人,注重的是投資標的背後的價值,以及長時間持續不間斷的投入,反而比較沒有書中所形容的那種,當沖或隔日沖因為一個錯誤,所造成的恐懼、貪婪、或情緒失控,只有在每年或每半年,投資組合再平衡的時候,賣出上漲的、買入下跌的標的,所需具備堅強的心理素質。

 

不同的投資方式,可能會需要不同類型的心理應對方式,不管是一不留神就錯失重要投資訊號,或是看著自己的資產緩慢成長,沒有辦法像別人一夜致富等等,不論是怎麼類型的心理戰,都說明心理素質在投資交易中不可或缺,甚至是可以說至關重要。

 

發現自己的情緒模式,並挖掘問題的根源,不是一味的壓抑自己的情緒,就能做好交易,而是真正了解自己情緒背後的因素,並且把情緒轉換為助力,協助自己在交易過程中,找回自信與紀律。

《投資交易心理戰:內建情緒GPS,揪出投資行為缺陷,讓你持續走在獲利的路上》(博客來)

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